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新世界百货郑裕彤私人持有周大福珠宝股份 周大福拟发行10.5亿股

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据港媒报道,郑裕彤私人持有的周大福珠宝已于11月14日正式掀开招股序幕,保荐人汇丰及德银估计其估值最高达2900亿元至3020亿元,远超现市值不过414亿元的新世界发展。

  销售文件显示,周大福拟发行10.5亿股,当中三成为旧股,本月28日开始接受国际认购,下月5日起公开招股。保荐人汇丰及德银估计,周大福珠宝一上市就有机会跻身香港市值前20大企业,在非中资股中位列季军。

  根据初步销售文件,周大福珠宝拟发行10.5亿股股份,其中76.2%为新股,余下23.8%由郑裕彤私人持有的周大福控股沽出旧股,另有15%超额配售权,如若发行将悉数为旧股。

  基于周大福珠宝每年增设200至300间分店的假设,德银预测该公司2014年度盈利为135亿元,复合年增长达56%,销售额达1260亿元,即复合年增长率53%。

  自从周大福上市转入直路之后,同为郑裕彤持有的新世界股价并无好转,于11月15日再跌1.3%。此前数据显示,2011财年,新世界发展全年纯利91.54亿元,同比减少26%;撇除重估等收益,核心盈利为47亿元,同比下降23%。

  新世界发展董事总经理郑家纯强调,过去一个财政年度因集团推盘量减少,因而拖累销售量,并非因市况疲弱问题。

  不过,作为新世界发展内地房地产业务旗舰的新世界中国,多年来表现也差强人意。进入内地市场20年来,虽然布局城市已达21个,拥有物业面积为2810万平方米,更涉及住宅社区、写字楼、商场、度假村以及酒店等多种物业,但新世界中国规模始终有限,盈利状况也并不理想。

  2003年,新世界中国曾出现17.05亿港元的巨额亏损,直到2007财年的业绩才突破50亿港元。2011财年,新世界中国物业销售总额增加31%至133亿元,不过销售面积就下跌19%至106万平方米,在内地的7间酒店更亏损5602万港元。

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