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快时尚Gap盖璞集团股价创52周新低

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  由于担心12月假日季的表现,周一投行FBR Capital亦发布报告,将Gap Inc.盖璞集团下调至于大盘持平,同时给予26美元的目标价。

  在12月4日发布月度销售数据后,SunTrust、Bank of America、Wedbush、Cantor Fitzgerald等机构都重新发布报告,其中两家为持有,两家为中性,目标价亦趋同,三家给予26美元的目标价,而Wedbush的目标价为27美元。

  截至10月31日的三季度Gap Inc.盖璞集团净利润录得29.3%的跌幅,从去年同期3.51亿美元,或每股摊薄收益0.80美元减少至2.48亿美元,或每股摊薄收益0.61美元。经调整每股摊薄收益为0.63美元,符合华尔街分析师预期。

  集团现在预计撇除裁员关店重组开支1.3-1.4亿美元后的全年经调整每股摊薄收益为2.38-2.42美元,远低于此前预期的2.75-2.80美元,华尔街分析师期望为2.49美元。

  三季度集团收入按年下滑2.9%至38.57亿美元,不及华尔街分析师预测的39.2亿美元,去年同期为39.72亿美元,固定汇率计持平,集团表示由于期内加拿大元和日元疲软,不利汇率对收入有1亿美元的影响。海外业务为集团贡献23%的收入。在线销售总计6.35亿美元,只比去年同期6.21亿美元上升2.3%。

  Gap盖璞品牌同店销售4%的跌幅导致季度收入同比下跌6.9%至14.48亿美元,去年同期为15.55亿美元,该品牌同店销售数据已经连续6个季度未见增长。Banana Republic香蕉共和国同店销售锐减12%,收入跌至6.27亿美元,跌幅11.2%,该品牌执行副总裁兼创意总监Marissa Webb上月已经下台改以顾问身份提供服务。增势坚挺的Old Navy老海军同店销售有4%的增幅,收入增加4.2%至16.23亿美元,不过失去功勋总裁Stefan Larsson的前景难料。集团整体同店销售跌幅为2%。

  Art Peck在财报中指出Gap盖璞品牌在转型过程中取得显著进展,目前正朝着清晰的产品设计框架、新的产品营运模式和建设较小型和更醒目的门店方向进行改造。他在财报后分析师电话会议上同时坦言对下半年Banana Republic香蕉共和国衰退加剧感到非常失望。客流方面,Old Navy老海军自然最为强劲,最差的并非Banana Republic香蕉共和国,而是Gap盖璞品牌。

  三季度毛利率大幅收缩290个基点至37.3%,去年同期为40.2%。库存总值较去年同期减少4%,好过集团自身预期,Art Peck表示三季度集团花了大量时间控制库存水平。

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