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森马服饰深耕三四线市场 期待成为服装巨头

0 花意浓

  森马的优势在于:深耕三四线市场,避开与优衣库、ZARA在一线城市的下面碰撞;低倍率打造平价产品,从而不惧怕电商品牌的廉价冲击。相反,借助于互联网的优势,公司电商销售快速增长,预期14 年休闲与童装销售额有望各达5亿,同时,公司还推出“哥来买”互联网极致单品品牌。

  公司三年以来高度塑造产品力,正契合了当下消费者的痛点需求;同时大力整合供应商,形成了采购优势,因此借助高性价比的产品,公司不断攻城拔寨,森马休闲服依靠内生增长,收入稳步复苏,15H1 订货会增速达10%,巴拉童装仍快速扩张,店铺数量接近4000个,15H1订货会增速达20%+。

  短期看:公司具备高送转股票的若干特点

  从财务指标看,14Q3季时,每股公积金就达6.7元,每股未分配利润3.7元;11年上市至今,从未送转股票;流通盘0.7亿股,占总股本约10%,比例很小,导致二级市场流动性不足;同时,15年4月前后大股东限售期结束。从各项指标推断,公司可能会有高送转的意图。

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