TPG携手中金资本收购APM Monaco 30%的股权，估值约8亿美元

本周三，美国私募股权投资公司 TPG Capital Management LP 宣布，由其领衔的财团将收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30％的股权。

今年早些时候由 TPG 和中国的中金资本共同成立的投资平台 China Synergy 也参与了本次投资，其他投资者还包括总部位于巴黎的私募股权投资公司 Trail（该公司的战略合作伙伴也包括中金资本和中国国有的丝路基金）。

TPG 拒绝披露财务条款，但一位知情人士表示，该交易对 APM Monaco 的估值约为 8亿美元。

APM 由 Ariane Prette 女士于 1982年创办于摩纳哥，品牌名取自她的姓名首字母缩写加 Monaco（摩纳哥），从珠宝首饰的 ODM起家，为欧洲知名的珠宝零售商提供设计和生产服务。1992年，APM 将生产迁到中国，并于 20年后推出了自己的珠宝品牌，主打轻奢银饰，借助内部设计团队的产品创新力，将现代感的奢侈品与高效的零售模式相结合，如今已发展为代表摩纳哥时尚和法国南部生活方式的全球知名品牌，并在过去几年大力拓展以中国为首的亚洲市场。到2018年底，品牌在26个国家拥有约200家门店。

APM Monaco 目前的总部设在香港，首席执行官为创始人之子 Philippe Prette，去年12月，《华丽志》曾对他和他的夫人、品牌创意总监 Kika Prette  进行了专访，详见：“连续三年每年业绩翻番！摩纳哥时尚珠宝品牌 APM Monaco 家族掌门人细说奥秘 。” 当时，Prette 先生就表示，APM Monaco 堪称半个“中国品牌”——不仅生产基地在中国，而且全球门店中一半位于中国市场，且从一开始就采用了直营店模式，据悉品牌过去三年里，每年的业绩都会翻番。

谈及未来的公司上市规划，他曾这样告诉《华丽志》，APM Monaco 是100%的家族企业，“不过，（企业上市后）消费者可以成为 APM Monaco的股东，这是让我觉得 IPO有趣的地方。我们对消费者始终保持着好奇心，尝试去了解他们，他们能成为我们的股东，会令我很开心。”

在宣布本次股权投资消息时，Philippe Prette、TPG 管理合伙人孙强、中金资本总裁丁玮、Trail的执行合伙人Xavier Marin 等都对 APM Monaco 的发展前景表示了十足的信心。

本次交易预计将在几个月后完成。法国投资银行 Natixis 在本次交易中担任APM的财务顾问；LPA-CGR 和 Paul Weiss担任APM Monaco 的联合法律顾问；Cleary Gottlieb Steen＆Hamilton担任财团的法律顾问。

关于 TPG

本次交易 TPG 是通过其亚洲基金进行的，该基金于今年2月刚刚完成超过46亿美元的资本募集。

TPG 是全球领先的另类资产管理公司，成立于1992年，在纽约、旧金山、波士顿、北京、香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、新加坡等地管理超过1040亿美元资产。TPG 的投资平台涉及多种资产类别，包括私募股权、成长型企业、房地产、信贷和公众股权。

成立至今，TPG 已经投资了各种领域的公司，涉及多个消费品领域——从互联网房屋短租平台 Airbnb 到数字音乐媒体 Spotify，再到健身房品牌 Life Time Fitness，Viking Cruises 邮轮品牌。他们还与领先的创业者合作，帮助他们扩大业务规模。TPG 之前在时尚消费领域的投资包括 E.l.f. Cosmetics（2016年上市）、健康化妆品创新品牌 Beautycounter、医学护肤品牌 Rodan + Fields，由 Youtube 美妆博主 Michelle Phan 创办的按月订购美妆礼盒平台 Ipsy，美国当红彩妆品牌 Anastasia Beverly Hills 等，详见《华丽志》相关报道：

健康化妆品创新品牌 Beautycounter 获私募巨头TPG青睐

私募基金 TPG 收购美国医学护肤品牌 Rodan + Fields 的少数股权

当红美妆博主 Michelle Phan 的公司 Ipsy 再融资一亿美元，TPG 领投

私募基金 TPG 完成对美国当红彩妆品牌 Anastasia Beverly Hills 的少数股权投资

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